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2023行业展望 | 奔向净零的能源未来

日期:

2023-01-09

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需求保持增长 国际油价上行压力加大

2023年,全球石油需求保持增长态势是多家机构的共识。国际能源署(IEA)在2022年12月的石油市场报告中预计,2023年全球石油需求将增长170万桶/日,达到1.016亿桶/日。欧佩克和伍德麦肯兹对石油需求前景的预期更为乐观,欧佩克预测2023年需求增长220万桶/日,达到1.0177亿桶/日;伍德麦肯兹预计2023年需求将增长230万桶/日。

中国优化疫情防控措施将很大程度上改善石油需求前景。伍德麦肯兹表示,2023年石油需求增长主要是由于中国疫情限制放宽和石化原料使用量增加。《福布斯》发布的文章指出,随着中国石油消费量恢复到以往水平,中国2023年可能会占到全球石油需求增长的60%。

2022年11月至12月初,石油市场笼罩在经济衰退的担忧情绪中,终端石油消费持续萎靡。国际油价持续下跌,创下年内新低,布伦特油价在2022年12月9日跌至76.1美元/桶。2023年需求的上升趋势会助力石油市场摆脱低迷境况,并为油价提供支撑。IEA表示,随着2022年冬季过去,2023年第二季度石油市场供需平衡趋紧,不排除油价再次上涨。

对于2023年的油价走势,多家机构持乐观态度。摩根士丹利表示,预计布伦特油价到2023年年中将反弹至每桶110美元左右。投资水平低、产能大国供应面临风险、战略石油储备释放结束以及美国页岩油增产放缓将令供应受限,在此背景下,中国经济回升以及航空业复苏带来的需求增长将推动油价上涨。美国银行预测,在美联储货币政策转向温和以及中国经济回升的背景下,国际油价可能反弹,预计2023年布伦特平均油价为100美元/桶。



供应趋于紧张 能源安全仍为核心议题


在油气投资低迷、产能大国供应减少、欧佩克+维持减产、美国增产缓慢等情景下,2023年全球石油供应增长或将放缓。IEA预计,继2022年全球石油供应增长470万桶/日后,2023年供应将增长77万桶/日。这一增幅明显小于需求170万桶/日的增幅,2023年供应将趋于紧张。

供给侧最基本的问题在于投资乏力。从2013年的峰值到2021年的低谷,全球大型石油公司将支出削减了68%,而且由于石油公司优先考虑回报股东、控制支出,2022年和2023年油气行业投资复苏缓慢,供应大幅增长缺乏支撑。

另一个影响全球石油供应的重大因素是地缘政治冲突。西方国家对原油实施价格上限在2022年12月5日生效后,产能大国原油出口在短时间内明显下滑。产能大国宣布从2023年2月1日起的5个月内,禁止向对该国石油限价的国家供应原油和成品油。产能大国称,其2023年初的石油日产量可能下降50万桶至70万桶。该国原油产量和出口下降将使全球石油供应减少。

天然气市场同样不容乐观,标普全球发布的《2023年能源展望》指出,2023年全球液化天然气市场将极度波动,并继续推动美国LNG出口。天然气价格持续高企,而新的液化设施不足将制约天然气供应的增长,全球天然气市场将被迫在需求和现有库存间找到平衡。这一趋势在欧洲尤为明显,IEA数据显示,欧盟2023年可能面临约270亿立方米的天然气短缺。

总体来看,2023年全球能源供应仍将继续偏紧,能源价格大概率将保持高位波动,各国仍将保障能源安全作为核心议题。长期来看,化石能源供应短缺与价格高企将推动低碳能源(主要是核能和可再生能源)的发展,同时还将加速提升能效并推进电气化进程。



政策规划加持 绿色低碳发展加快步伐


无论是顺应全球加快应对气候变化的趋势,还是应对能源供应紧张、加速经济复苏进程,2023年各国加快绿色低碳发展势在必行。

自2021年以来,中国出台了确保“双碳”目标实现的1+N政策体系文件及系列支持保障措施。2023年,中国清洁能源开发力度将继续加大。全国能源工作会议设立目标:2023年,我国风电和太阳能发电新增装机容量达1.6亿千瓦,同比增长超33%。

美国2022年8月签署《通胀削减法案》,政府将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元,延长和扩大对低碳能源的税收减免和补贴。这将赋能2023年美国清洁能源发展。欧盟正在实施2022年5月制定的“REPowerEU”计划,快速推进能源转型。欧盟委员会主席冯德莱恩在2022年12月的欧洲能源展望会议上表示,欧盟2023年可再生能源新增装机容量足以取代120亿立方米天然气。在中东,阿联酋将在2023年主办《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)。伍德麦肯兹表示,随着准备工作的推进,阿联酋将加大对低碳能源的投资,促使中东其他国家效仿。

在企业层面,一些大型石油公司增加了2023年的低碳支出预算,反映了它们加快绿色低碳发展的决心。埃克森美孚计划2023年至2027年为减排计划拨款大约170亿美元。雪佛龙低碳业务2023年将获得20亿美元支出,是2022年的两倍。巴西国家石油公司将控制碳排放的投资从以前的4%增加到6%,将脱碳基金增加一倍多,达到约6亿美元。

2023年,地缘政治冲突仍面临不确定性,能源紧张不会戛然而止,但随着更多解决方案的提出和实施,能源行业向着良性轨道发展并进一步推动清洁低碳转型的趋势将愈加明显。


来源:中国石油报


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