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商务部国际贸易经济合作研究院发布报告《跨国公司在中国:全球供应链重塑中的再选择》

日期:

2022-06-21

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2022年第三届跨国公司领导人青岛峰会举办期间,商务部国际贸易经济合作研究院发布报告《跨国公司在中国:全球供应链重塑中的再选择》。




报告指出,跨国公司仍将中国视为重要投资目的地。美国科尼公司2022年1月公布的《外商直接投资信心指数》报告显示,中国的外商投资信心指数排名从2021年1月第12位上升到2022年第10位。

  在全球供应链加速重塑过程中,中国作为全球供应链的重要中心之一,既面临重大发展机遇,也面临巨大挑战。跨国公司作为中国融入全球供应链体系的重要纽带,在推动中国适应全球供应链调整、实现制造业高质量发展中发挥着重要作用。中国以强大的市场、完善的产业链配套能力、逐步提高的科技创新能力和日益优化的投资环境将共同构筑产业链供应链竞争新优势,这些新优势也将进一步助力跨国公司在中国更好地发展。


中国的全球供应链竞争优势依然明显


  报告认为,随着全球供应链加速调整,中国作为全球供应链区域中心之一,在全球供应链体系中的位置和作用也将发生一定变化,成本价格低、大规模生产等传统优势可能会被削弱,但产业配套完整、市场空间巨大、劳动生产效率较高等核心供应链竞争优势仍然明显。

  具体来说,中国制造业供应链规模庞大。中国制造业增加值连续12年位居全球第一,2021年, 中国制造业增加值占全球比重由2010年的18.2%提高到近30%,相当于美(16%)、德(7.4%)、日(5.2%)三国之和,在全球占有绝对优势,印度、越南等其他国家在短期内无法超越。据不完全统计,中国有220多种工业产品的产量位居全球第一,全球90%的个人计算机、80%的空调、75%的太阳能电池板、70%的手机和63%的鞋子均产自中国。

  中国制造业供应链配套完善。中国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,一旦供应链遭到破坏,可以在较短的时间内自主修复和恢复。

  世界各国对中国供应链高度依赖。麦肯锡全球研究院报告显示,全球186个国家和地区中,第一大出口目的地是中国的有33个,第一大进口来源地是中国的为65个。中国工业制成品出口规模占全球比重也持续提升,在2020年达到19.5%,明显高于美国(5.0%)、德国(9.6%)和日本(4.5%)等制造业大国。


竞争新优势正在形成


  近年来,全球制造业FDI流入规模和占比呈现“双降”态势,但中国制造业利用外资规模保持相对稳定。2021年中国制造业实际使用外资金额达到337.3亿美元,同比增长8.8%,比全球制造业FDI增速高出1.1个百分点。制造业利用外资占全行业利用外资比重从2018年的30.5%下降到2021年的19.4%。这一是因为三次产业结构升级的替代效应,二是制造业内部结构升级的倒逼效应。

  但不可忽视的是,近年来,中国制造业低成本竞争优势有所弱化。报告数据显示,2016-2020年中国制造业月工资年均增长率为9.84%,既高于美国(3.77%)、日本(0.75%)、 韩国(1.60%)等发达国家,也高于越南(4.54%)、印度(1.47%)等发展中国家。从绝对数来看, 2020年,美、韩、日等发达国家制造业月均工资分别为中国的4.8、3.8和2.6倍,越南、印度等发展中国家制造业月均工资仅为我国的1/3、1/5。与主要国家相比,中国在工业用水价格与天然气价格方面略有优势,但工业用地价格为越南的2.8倍、印度的3倍。

  但是,中国在劳动生产率、数字化转型、基础设施、市场规模等方面的高性价比优势日渐凸显,同时,随着中国政府持续实施一系列改革开放和转型发展的政策举措,中国在供应链综合效能、创新应用场景、开放型经济体制等方面将形成供应链竞争新优势,对跨国公司投资中国仍具有较强吸引力。

  报告认为,劳动生产率是决定一国经济是否具有未来增长性的标志性指标,是现代供应链效能水平的重要体现。根据世界劳工组织统计,中国是全球劳动生产率增长最快的国家,年均增长率达6.7%,高于全球平均增速5.1个百分点。2021年,中国劳动生产率达16512美元/人,也显著高于越南(3905美元/人)、印度(6688美元/人)和印度尼西亚(9151美元/人)等地。

  中国国际物流供应链优势持续增强。全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中,中国分别占了8席和7席。主要港口平均作业时间明显优于国外主要港口。2022年5月我国集装箱港船舶平均的在港时间、 在泊时间分别是1.98天、1.04天,明显低于国外主要集装箱港口平均水平的3.3天和2.4天。

  在创新应用能力方面,中国研发经费投入强度已经由1.9%提升至2.4%,基本上达到经济合作与发展组织(OECD)国家(疫情前)2.5%的平均水平。我国在新生产要素上也具备明显优势。据国际数据公司(IDC)统计,截至2021年,中国数据产生量约占全球数据产生量的23%,位列全球第一。

  中国在亚洲区域供应链中也正扮演更为重要的角色。仅从亚洲主要经济体对中国贸易依赖看,根据联合国贸发会议统计,2020年,东盟、日本和韩国从中国进口占其从全球进口的比重比2012年分别提高11.1、4.5和7.7个百分点。中国已经成为绝大多数亚洲国家的第一大贸易伙伴,投资中国意味着与整个亚洲地区建立紧密的贸易联系,投资中国意味着投向更为广阔的增长空间。



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